韩穹:国内外移动支付新进展及未来发展(上)

关键词:[客户服务] 浏览:4011 发布日期:2016-01-20 网页收藏

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    韩穹老师:金融学、心理学专家

    银行网点服务管理培训高级讲师 副教授

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    国内外移动支付新进展及未来发展(上)

    2014年下半年至2015年初,苹果、谷歌、三星,以及国内大型互联网公司在移动支付领域纷纷实施战略性的业务发展策略,提高移动支付便捷性和安全性。2015年,移动支付进入了新的发展阶段。

    国外移动支付最新进展

    苹果。2014年10月,苹果启用基于NFC技术的Apple Pay,合作金融机构、商户及用户规模快速扩展。苹果在不断优化用户体验的同时,计划将这一支付方式向美国以外的市场拓展。

    苹果公司至今未公布Apple Pay的详细使用情况及财务数据,但据报道,Apple Pay现已支持750家银行的信用卡,可在20万个支付终端使用。在Visa、万事达和美国运通三大信用卡公司的非接移动支付规模中已占2/3的份额。

    摩根大通超过100万消费者将银行卡与Apple Pay绑定(其中69%为信用卡)。美国银行80万用户使用Apple Pay,110万张借记卡或信用卡完成绑定,且这些数据仍在不断增加。

    Apple Pay的合作商户涉及商超、停车场、便利店、快餐连锁店、自动售货机、餐饮、酒店、水果市场、电影院、众筹网站等行业,且多为各领域的巨头。除日常支付场景外,Apple Pay还将于9月支持美国国家公园、社会保险和军人福利卡等多项政府金融支付项目。

    Apple Pay合作商户尤其是全球性连锁商户的快速扩展为其海外市场推广奠定了坚实基础。苹果庞大的用户群体及Apple Pay服务对用户的巨大吸引力在某种程度上对银行及商户形成合作倒逼。

    苹果已在iOS8.3中内置Apple Pay功能,支持在中国境内使用Apple Pay。苹果还于今年上半年在英国推出了Apple Pay。

    苹果移动支付的发展除了基于传统手机终端(iPhone6和iPhone6 Plus)外,还开拓了可穿戴设备。3月苹果发布首款智能手表Apple Watch。Apple Watch支持Apple Pay,用户使用手表触碰POS机即可完成支付。

    此外,Apple Watch还加载支付宝钱包、微信、微博、美拍等多款中国区热门应用。

    市场调研看,尽管Apple Pay的使用率仍较低,但大部分用户对Apple Pay的便利性和安全性持肯定态度。目前,影响用户使用的最大障碍是消费者需改变刷卡支付习惯,以及不确定商店是否接受Apple Pay。

    谷歌。谷歌于2011年推出谷歌钱包业务,几年来一直未取得大发展。Apple Pay的推出及在短期内的快速发展,使谷歌欲借助Android Pay重振移动支付业务。

    谷歌在5月的I/O大会上发布新的移动支付应用程序接口Android Pay,面向所有Android开发者。Android Pay将不仅允许各大应用开发商为其安卓应用新增移动支付选项,用户绑定银行卡后可在应用内一键完成交易,而且还允许用户在传统实体店实现非接支付。

    非接触支付借助谷歌的HCE技术,并依托指纹、眼纹或虹膜等生物识别认证。谷歌钱包的服务基于Android Pay平台,其账号能更方便连接至运行Andorid Pay的应用中。

    谷歌2月份收购了移动支付公司Softcard的移动支付技术和知识产权,同时筹备一个由运营商、银行、终端厂商等相关方组成的联盟来推广谷歌钱包,并与美国三大运营商达成协议,将在未来的Android手机中预装谷歌钱包。

    随后,Softcard宣布于3月31日永久关闭服务。Softcard是由美国三大运营商AT&T、Verizon和T-Mobile创立的合资企业,其关闭或标志移动运营商独立发展移动支付遭遇重大失败。

    谷歌Android Pay的推出,尤其是HCE技术的引入,降低了对移动支付硬件(SD、SIM和全手机模式下SE模块)的依赖。

    市场竞争格局看,Soft card的关闭以及美国三大运营商与谷歌达成协议,也预示着NFC-SIM模式面临发展瓶颈,移动运营商基于对SIM空间的掌控而在移动支付市场确立的话语权将被削弱。

    三星。三星推出了自主Tizen OS系统,今年3月发布了Samsung Pay移动支付服务,目前支持S6和S6 Edge两款新机型。

    Samsung Pay同样支持NFC支付,并通过手机的指纹传感器验证身份,支付流程与Apple Pay相似。Samsung Pay还集成了三星收购的移动支付公司LooPay的磁性安全传输MST技术,可实现在未配备NFC的商户终端进行非接支付。Samsung Pay比Apple Pay和Android Pay对商户受理设备的要求更低。

    目前,Visa、万事达、美国运通、摩根大通、花旗银行等主要信用卡公司及银行均表示支持Samsung Pay的磁性及NFC交易,在美国市场Samsung Pay初期便能支持1200万商户。Samsung Pay的挑战在于用户端的拓展,如像谷歌钱包一样能在手机中预装Samsung Pay程序。

    PayPal、Square、亚马逊等。PayPal多年来不断尝试在互联网支付外寻求新的增长空间,致力于成为实体零售店的主流支付方式。

    为拓展零售商资源、应对与苹果、谷歌等的竞争,PayPal于3月以2.8亿美元收购为零售商提供技术平台,帮助其在自有应用中开发支付、会员及电子优惠券等功能的移动支付公司Paydiant。PayPal还尝试简化支付步骤,与专车应用Lyft合作,在其iOS版本中增加一键支付功能One Touch。

    Square在3月宣布关闭投入运营不到一年的点餐服务Square Order,并收购了加拿大支付处理公司Kili。Kili开发的硅、电子及软件技术能简化支付过程。收购后,Square还将有能力开发支持多种无线支付方式的移动读卡器,包括NFC支付。

    亚马逊在1月停止手机钱包服务。亚马逊钱包于2014年7月上线,允许用户存储并管理礼品卡、优惠卡和会员卡,用于现场和网上交易,但不可管理信用卡和借记卡。对亚马逊而言,体系内商户及线上商户礼品卡、优惠卡等支付方式本身即能完成交易,线下钱包不支持信用卡和借记卡,市场拓展意义不大。

    除传统支付机构外,部分社交网络和通讯应用公司也进入移动支付领域,如Twitter、Facebook、Snapchat等均推出P2P支付解决方案。

    国际卡公司。国际卡公司Visa和万事达曾多次表示在2015年大力推进移动支付业务的发展。

    坚持NFC发展方向。除支持Apple Pay外,Visa与全球数家金融机构共推基于Android系统的NFC移动支付服务。其中,西班牙毕尔巴鄂比斯开银行和澳大利亚CuscalATM网络公司率先推出“发卡行品牌”的移动支付应用,巴西银行、北美银行、PNC金融服务集团、美国合众银行以及中国工商银行也计划于近期推出类似服务。

    消费者只需从Google Play应用商店下载其发卡银行的应用程序,完成一次性注册后,即可在Visa非接触终端完成NFC支付。万事达制定了2020年所有万事达卡在欧洲支持NFC支付的发展目标。

    随着中国银行卡转接清算市场的开放,Visa和万事达也更加重视参与中国移动支付市场,例如Visa表示2015年将在中国布局NFC支付功能,正寻求更好更安全的解决方案。

    工商银行是国内首家依据Visa云端支付规范开发基于HCE技术的安卓手机移动支付解决方案的金融机构,建设银行作为收单行帮助Visa实现在国内外卡收单商户完成Apple Pay体验。

    大力推广支付标记化Token服务。Visa欧洲于今年4月为欧洲央行推出了定制化的Tokenization平台,并对接Visa欧洲系统。

    万事达表示将把Token技术加入到MasterPass电子钱包中,万事达数字支付服务(MDES3)中也采用了Token安全技术。美国运通则推出用Token替代银行卡号码,以及关于HCE技术的网络协议标准,以提供基于安卓系统的NFC支付。


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