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屠建清 2020年度中国100强讲师
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屠建清:《个人理财与资产配置》
2020-04-26 2102
对象
中高层及相关岗位
目的
使相关岗位人员清楚掌握个人理财与资产配置的方式方法
内容

第一讲  个人理财与案例分析

一、货币时间价值的概念

二、货币时间价值的计算

(一)单利的计算

(二)复利的计算    

(三)年金的计算


第二讲  个人资产配置

一、个人资产配置七大原则

二、个人资产配置要点和模型

(一)个人资产配置要点

1、投资者关心的是绝对收益

2、高收益必然伴随着高风险

3、有效的资产配置可以很大程度上降低资产组合的相关性

(二)个人资产配置模型

1、个人资产配置的马科维茨模型

2、个人资产配置的耶鲁捐赠基金模型

三、个人资产常规配置

(一)固定资产的投资

(二)股票的投资

(三)基金的投资

(四)保险的配置

(五)其他资产的配置

(六)配置方法要点

四、个人资产合理配置

(一)掌握资产配置的“元素特性”

(二)私募股权:收益性高

(三)资本市场:灵活多变

(四)房地产金融:适合长期持有

(五)保险保障:资产的保卫者


五、个人资产配置最佳方案六大要点

第三讲  互动与答疑

时长:1小时



                                           编制与讲解:屠建清



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