王春华:四类“家族”,直击客户保险痛点

关键词:[银行保险] [销售] 浏览:1841 发布日期:2017-09-20 网页收藏

  • 课程对象

    银行、保险
  • 课程目的

    通过了解4类客户的特征,掌握4类客户的理财特点,针对其关注问题,掌握所存在的风险,并给予客户相应的注意事项和保险配比的建议。
  • 课程内容

    1、将客户分类,更好的了解客户需求,投其所好,找到症结,最后搞定客户;

    四类家族保险产品的组合方案:

    蚂蚁族:养老险+意外险+健康险+长期护理险;

    蟋蟀族:养老险+理财型保险;

    蜗牛族:养老险+防癌险+意外险+房贷险; 

    2、根据4类客户关注点,寻找其关注点存在的风险,给予相应投资注意事项及保险配比建议;

    保险与其它工具强强联合:

    Ø  蚂蚁族:养老险+基金定投+保本型银行理财:注重安全与收益,详解基金定投;

    Ø  蟋蟀族:养老险+“大脑投资”;

    Ø  蜗牛族:养老险+货基+余额宝、微信理财通、各大银行购买+购买绩优股;

    Ø  养老险+基金定投+减去教育负担比的工具

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