宋柏允:金融全牌照 理财大逆袭

关键词:[综合金融] [混业经营] [客户需求] [业绩提升] [理财市场] 浏览:1745 发布日期:2017-09-21 网页收藏

  • 课程对象

    银行、第三方理财及社会理财需求人群
  • 课程目的

    内训
  • 课程内容

    课程收益:

    针对银行从业,通过宏观趋势,把我未来理财市场走向,将客户需求与产品相联系,案例分析客户需求,实际测算基金定投的风险与收益。


    课程目录:

    一、金融全牌照

    1、全国金融工作会议;

    2、金控平台;

    3、混业经营;


    二、理财大逆袭

    1、客户有需求,银行找市场;

    2、说一说需求;

    3、聊一聊产品

    4、常用组合方法


    三、客户关心内容(CRS、海外购房)

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