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陈凯文:你还活在制造业大国的梦里吗?

关键词:[战略管理] 浏览:6748 发布日期:2016-01-20 网页收藏

  • 在“德国工业4.0”计划与“美国工业互联网”战略迅速走红的同时,备受关注的“中国制造2025”规划也呼之欲出。在国家出台了一系列措施力图振兴制造业的同时,我们必须面对要素成本上升、营商环境恶化、低端产业转移东南亚、高端产业回流欧美等实际问题。全球已掀起第四次工业革命的浪潮,中国制造真正到了逆水行舟,不进则退的历史关头。以下是我在新书《拯救中国制造业:产业链理论实践案例》一书中对中国制造业的过去与现状的一点实质性的分析,现在拿出来与各位读者分享。


    改革开放头30年:中国制造业的辉煌


    从改革开放到2011 年,我们的制造业经历了辉煌的三十几年。历史上能真正被称为制造业大国的首先是英国,从1820 年第一次工业革命完成到1880 年走向衰落,这60 年大英帝国无论是工业品的产量还是出口量都是绝对的第一。 20 世纪初美国开始崛起,逐步取代英国成为世界制造业中心,这个地位一直保持到1970 年。20 世纪70 年代以后有了日本、德国的崛起,其中日本的崛起持续了20 年,90 年代之后陷入滞胀。


    中国从日本手中接过制造业大国的牌子,打开了持续20 年的高速增长,到2010 年,中国制造业增加值超过美国。尤其是1997 年金融危机到2008 年金融危机的十年间,被国际社会称为中国制造的“黄金十年”。


    1. 多种主要工业品产量世界第一


    根据工信部的统计,2011 年,在世界500 种主要工业品中,我国有220 种产品产量居全球第一位。例如:粗钢产量世界第一,占全球产量的44.7% ;电解铝产量世界第一,占全球产量的40% ;造船完工量世界第一,占全球市场份额的42% ;彩电出货量占全球的48.8%,冰箱出货量占全球的70%,手机出货量占全球的70.6%,计算机出货量占全球的90.6%。另外像鞋子、纽扣、衬衣、玩具、箱包等传统中国制造项目不再一一列举。


    2. 制造业产值居世界第一


    根据联合国网站发布的数据显示,中国制造业产值2008 年已经超过美国(图1.1)。2008 年,中国制造业产值6.2 万亿美元,同期美国制造业产值5.7 万亿美元。当初我们都只是以为美国是因为金融危机才被超过,可是2008 年后这个差距越来越大。到了2011 年中国的制造业产值是11.3 万亿美元,美国是5.6 万亿美元,我们已经是美国的两倍。这时候,任何人都无法质疑中国是世界上的制造业大国。虽然我们有不足,比如没掌握核心技术,没有知识产权,企业利润率低,生产过程浪费资源,产品比较初级等。


    3. 制造业增加值居世界第一


    根据联合国网站发布的数据显示,中国的制造业增加值于2010 年超过美国,成为世界第一(图1.2)。2009 年,中国的制造业增加值11 万亿元人民币,折合1.61 万亿美元,同一年,美国的制造业增加值1.67 万亿美元,两者已经非常接近。2011 年,中国制造业增加值15 万亿元,折合2.4 万亿美元,而美国只有1.55 万亿美元,中国已经超过美国55%。


    如果一切都继续按照这个趋势往下发展,似乎前途一片光明。但现实不是这么一帆风顺,2011 年以来,中国制造业各项指标都开始放缓,比如就业人数、企业利润率等。

     

    2011 年以来:从辉煌到停滞


    1. 成本利润率开始下滑


    根据国际产业标准分类,制造业被分为九大类,分别是①食品、饮料、烟草; ②纺织、皮革、鞋;③木材、纸制品、印刷品;④化学品;⑤金属品;⑥机械和设备;⑦运输设备;⑧电器和光学设备;⑨回收品和其他制造业。按照OECD(经济合作与发展组织)依据的研发强度,我们把它归为四大类,分别是低技术(第①②③⑨类)、中低技术(第④⑤类)、中高技术(第⑥⑦类)和高技术(第⑧类)。


    分析结果发现,2011 年以来,制造业成本利润率直线下滑。其中,低技术类成本利润率保持在9% 而且有所上升,但是另外三大类下滑非常严重。高技术类成本利润率从2010 年的7.54% 跌到2013 年的6.56%,中低技术类从7.65% 跌到5.38%。制造业平均成本利润率从2010 年的8.53%下跌到2013 年的7.28%,而且没有反弹迹象。 


    2. 制造业从业人员持续下降


    统计局公布的制造业职工人数在2010 年开始下降,请看图1.4。统计局2012 年起改变了披露数据的方式,没有2012 年之后的直观数据。但是我们可以看到,制造业从业人口2011 年开始下滑,从2010 年的8391 万人下跌到8054 万人,一年净减少337 万人。这意味着2011 年这部分人都从制造业岗位上失业了。按照2011 年的数据,工业增加值的增速从12.1% 下降到10.4%,导致制造业就业人口下降4.1%。2012 年的工业增加值增速从10.4% 继续下跌到7.9%,2013 年又跌到7.6%。照此估算,2012 和2013 年的制造业就业人数,两年净减少550 万人。


    新闻媒体的报道也佐证了制造业人口下滑的事实,美的2011 年末裁员3 万多人,大量相关企业关门。这波危机一直持续到今天也没有停止,2013 年和2014 年,海尔总计裁员2.6 万人。美的和海尔都属于经营非常成功的名牌企业,连它们都在裁员,其他制造企业可想而知。


    3. 区域性萧条明显


    2013 年一季度,温州申请破产的企业数量同比上升到了12 倍。2012年一年,温州法院受理的企业破产案件27 起,平均一个季度大约7 起,但是2013 年一季度法院已经受理了86 起。温州某基层法院的院长说,当地濒临倒闭企业至少100~200 家,主动申请破产的企业只有5~6 家。如果按照5% 的申请破产比例计算,温州2012 年破产的企业约540 家,2013 年第一季度已经暴涨到1720 家。这还没有计算停产和半停产的企业,以鞋企为例,温州2700 多家鞋企中还有800 多家处于停产和半停产状态,约占30%。


    珠三角地区也不容乐观,官方数据还能看得过去,但第三方做的统计就差距很大了。香港工业总会的数据显示,港资企业两年倒闭30%,2011 年,珠三角地区约有7 万家港资工厂,2012 年底还剩5 万家。港台集团是珠三角地区的制鞋巨头,原本有6 家鞋厂,自2008 年开始陆陆续续关闭了5 家,2013 年1 月又关闭了最后一家。香港工业总会副主席刘展灏预计,到2015 年,珠三角地区港资工厂将萎缩到大约3.5 万家,再次减少30%。这才是珠三角地区制造业的真实状况。


    4. 钢铁、造船、工程机械等重工行业陷入困境


    发改委曾发文指出,“钢铁行业2012 年经历了10 年来最困难的时刻”。2012 年全国有将近三成的钢贸企业倒闭或者退出。


    造船行业形势也不容乐观。工信部公布的数据显示,2012 年全国造船完工量6021 万载重吨,同比下降21.4%。2013 年跌势还在继续,一季度全国造船完工量945 万载重吨,同比下降15.6% ;1 月—6 月,全国造船完工量2060 万载重吨,同比下降36.0%,80 家重点监测企业经济指标全面下降,工业产值同比下降16.6%,出口交货值同比下降24.7%,利润同比下降53.6%,相反地,应收账款、财务费用、管理费用都在增长。重点监测的都是大企业,能很顺利获得贷款和各项优惠政策,中小船企就更惨了。全球最大的中小船舶制造业基地在浙江台州,目前约有80%的船企处于停产和半停产状态。中国船舶工业集团原总经理谭作钧预计,有50% 的造船厂将在未来2~3 年内破产。具体到造船第一大省江苏,2013 年1 月—3 月,江苏的13 家重点船企中有4 家企业亏损,小一些的造船厂日子更不好过,在列入统计的66 家造船企业中有44 家企业没有接单。


    此外,工程机械行业严重产能过剩,库存高企。以挖掘机为例,全年总销量12 万台,产能60 多万台,前几年4 万亿投资兴起之初还不明显,大家都有饭吃,现在日子却很难过。各大工程机械生产商库存积压严重,花钱租地用来停放没人买的新车,因为害怕停产引起恐慌。徐工集团作为国企还注意影响,不让工人失业回家,民营企业就管不了那么多了,三一重工、玉柴重工都相继传出了裁员的消息。查阅徐工集团的年报发现,2013 年第一季度,徐工集团的库存新增5.96 亿元,同比增长51%,销售收入同比下滑17%,但应收账款达到204 亿元,同比增长54.5%。这说明徐工集团这段时间一直在大量赊销工程机械,我没有苛责它的意思,因为所有的工程机械企业都是这样。但是这次的行业危机不是一天两天就能过去的。

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