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骏君:论O2O的潮起潮落 
2016-01-20 2608
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“马太效应”是一个永恒不变的话题,当成功时,人们会忽视掉一切的缺点与过失,资本、媒体、荣誉、财富蜂拥而至,继而催生下一步的繁荣,比如滴滴;当失败时,所有人都会发表长篇大论证明自己的先见之明,说明如今的结果是由于一箩筐的原因导致,比如前段时间流传甚广的“O2O死亡名单”,而真正去解决未来怎么办问题的人屈指可数。世人最喜欢做的两件事,“锦上添花”和“落井下石”,这一逻辑在我看来对个人,企业以及整个产业都是成立的。

中国的O2O创业为什么会兴起?

O2O即Online To Offline,作为一个商业形态其实很早就已经存在,只不过以前是电话,现在变成了移动互联网,曾经调侃说最古老的O2O莫过于外卖和嫖娼了,所以O2O仅仅是一个概念,包括当下外卖巨头饿了么,在O2O概念出现前,已经是非常有规模了。促成O2O概念形成有很多因素,我认为以下几点相对比较重要:

1)移动互联网应用的普遍化。包括智能手机的全民普及,二维码技术,移动支付,LBS等,大环境的成熟为O2O概念企业的成长提供了肥沃的土壤,这些技术的应用促使了闭环,便捷等商业逻辑的形成。

2)政府的政策导向。“全民创业,万众创新”和“互联网+”的概念,助推了O2O企业的腾飞,O2O的创业大多数是草根创业,一是表现为行业的草根化,这些行业在历史上往往都是被漠视甚至是瞧不起的行业;二是这类企业的创业门槛极低,几乎没有技术壁垒存在,故而可以容纳全民创业,但也形成了全民竞争。

3)资本的逐利性。二级市场和一级市场存在着天然的联系,创业板指从2012年底的585点,到2015年的6月上旬的4000位置,2年半时间涨幅超过6倍,A股市场互联网的稀缺性在暴风科技上表现得淋漓尽致,2个月的时间涨幅居然高达40多倍。O2O作为互联网概念的重要组成部分,看上去有大量值得开发的新空间,其巨大的市场空间极易形成入口,诞生下一个BAT,一级市场投资自然竞相追捧,大量资本涌入,估计上半年没投家O2O企业,VC机构对LP都没法交代的节奏,盲目与狂热中,诞生了toVC的模式。

O2O真的那么美好吗?

创投界充满了谎言,谎言并不可怕,可怕的是所有人都喜欢倾听谎言,因为编造和传播谎言的人都能从谎言中受益,创业者可以通过数据和故事融资,资本可以通过进一步包装吹高估值传递泡沫,媒体可以创造出若干个一夜暴富的神话推高自己的关注度,让人们相信O2O是一个充满机遇的领域。。。。。突然想到了一部纪录片——Enron: The Smartest Guys in the Room。

老生常谈的自我炒作,数据造假,过度包装我不想讨论,说几点新的:

1) 颠覆只是异想天开

O2O不是一种商业模式,也不是一个产业,他仅仅是一种概念的归类,在2015年上半年,很多O2O的新起之秀的大呼要颠覆传统行业,印象尤为深刻的是荣昌e袋洗革命要从自家门店开始,率先挥刀自宫。可是,半年以后,垂直O2O行业纷纷认怂。数据打脸严重,要知道即便是互联网如火如荼,外卖厮杀白热化的今天,餐饮行业的互联网渗透率仅为2%,O2O外卖在整个外卖市场的渗透率为5%,如果说洗衣,我想说一个中型以上洗衣工厂的日单量就可能秒杀一个O2O洗衣“巨头”在一个城市一天的业务量,渗透率都无从谈起,更何况这单量里有多少倒贴烧出来的。

一直以来对传统行业抱着敬畏之心,在第一次创业失败的过程中,与多个传统行业的高管有过接触,敬仰之心有增无减,这些前辈在行业内部摸爬滚打几十年,对公司战略,组织设计,人员管理有着长期的经验积累,也并不是90后眼中的缺乏互联网思维土包子,每个公司几乎都针对互联网设计相应的组织结构,并且对互联网进行过深入的研究、探讨、实践,但是基于传统的盈利模式和业务链,打法相对保守,因为一旦进入,盈利模型将彻底推翻,失败几十年的积累将付之一炬,这不是能不能,会不会的问题,而是想不想,敢不敢的问题,所以他们更倾向是“+互联网”模式。

传统行业向互联网转型是一个必然的趋势,但这更应该是“+互联网”而不是“互联网+”的概念,”互联网+”是以互联网作为主体,颠覆传统行业的运营模式,其本质是互联网,”+互联网”是将互联网作为一种优化工具,提升传统行业自身的运营效率,这两个的估值模型是完全不同的,要知道即便是股灾过后今天暴风的PE依旧高达700多倍,对于后者呢?

2)“痛点”不痛,逆历史而动

O2O以生活服务类居多,很多都以上门服务为噱头,自认为解决了消费者的痛点,为了O2O而O2O,其实上门是不是痛点商业已经以最古老的意识形态告知了,在没有移动互联网前,外卖是客观存在的,打车的电调是客观存在的,快递电话取件也是客观存在的,O2O的出现在于能否在此基础上进一步提升体验,优化效率,所有商业行为都在按历史的进程进化,O2O只是历史节点中出现的一种进化形态而已。

饿了么的外卖解决的痛点并不是上门送菜的痛点,因为电话能直接解决,人对餐饮本来就有多样化的需求,所以真正解决的是互联网可选择的多样性的问题;滴滴解决的不是上门接送的问题,而是消除了时空的不对等性,提升了电调的效率,没有人会因为旁边有出租车的时候使用滴滴,除非是冲着补贴。因为这些需求真实存在,才保证即使有一天补贴停了,也依然会有大量用户使用。

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