刘一:大额保单实操

关键词:[保险] [保单] [人寿] [退休] [财富管理] 浏览:2006 发布日期:2017-09-18 网页收藏

  • 课程对象

    理财经理  私人银行  保险公司代理人
  • 课程目的

    提高财富管理质量  营销大额保单
  • 课程内容

    (一)高净值家庭的烦恼分析篇,即市场需求

    (二)大额保单综合概述篇;(安全性、保险法解析、保险原则等)

    (三)大额保单与债务隔离篇

    (四)大额保单与婚姻财富管理篇

    (五)大额保单与家族财富传承篇

    (六)大额保单与税收筹划篇

    (七)大额保单与健康风险管理篇

    (八)大额保单与私人信托篇

    (九)境外大额保单营销篇(香港、美国)

    (十)大额保单综合案例分析篇

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