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吴诚
华为供应链与采购专家、博士,清华\北大 物流与供应链讲师
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吴诚:《采购组织&流程、采购策略及供应商谈判管理》课程大纲 (主讲:吴诚 博士)

关键词:[供应链管理] [集团管控] [中层管理] [精益生产] [生产管理] 浏览:1553 发布日期:2017-09-20 网页收藏

  • 课程对象

    采购、项目经理、产品经理、工程经理、质量经理、计划、财务、法务等管理人员,及与采购业务相关的领导及工作人员。
  • 课程目的

    随着我国经济大国、制造大国、消费大国地位的确立,及供应链管理技术的发展,采购战略管理水平将成为企业核心竞争力的重要指标之一。时代对采购业务再次提出了更高的要求: 采购策略与流程,该如何搭建? 如何实现采购业务组织的有效运营? 集中采购VS分散采购,该如何作出战略选择与管理? 如何制定供应商合作策略与模式?如何制定采购战略、战术? 如何推动用户、技术、供应商一起来降低产品总成本? 如何有效组织与管理采购商务谈判,降低采购风险?…… 吴诚博士(曾任:华为,采购总监、商务总监;富士康,物流与供应链高层主管;康佳集团,采购总监、集团副总经理;现任:北京大学、清华大学、人民大学等高校总裁班 特聘讲师),将与您一起回顾“采购组织&流程、采购策略及供应商谈判管理”的知识,一起分享知名企业的管理经验,一起分析成功与失败的案例,一起探讨不同行业、产品、服务的采购策略、供应商管理策略与总成本控制策略
  • 课程内容

    《采购组织&流程、采购策略及供应商谈判管理》课程大纲

    (主讲:吴诚 博士)

    【课程背景】

    随着我国经济大国、制造大国、消费大国地位的确立,及供应链管理技术的发展,采购战略管理水平将成为企业核心竞争力的重要指标之一。时代对采购业务再次提出了更高的要求:

    ² 采购策略与流程,该如何搭建? 如何实现采购业务组织的有效运营?

    ² 集中采购VS分散采购,该如何作出战略选择与管理?

    ² 如何制定供应商合作策略与模式?如何制定采购战略、战术?

    ² 如何推动用户、技术、供应商一起来降低产品总成本?

    ² 如何有效组织与管理采购商务谈判,降低采购风险?……

    吴诚博士(曾任:华为,采购总监、商务总监;富士康,物流与供应链高层主管;康佳集团,采购总监、集团副总经理;现任:北京大学、清华大学、人民大学等高校总裁班 特聘讲师),将与您一起回顾“采购组织&流程、采购策略及供应商谈判管理”的知识,一起分享知名企业的管理经验,一起分析成功与失败的案例,一起探讨不同行业、产品、服务的采购策略、供应商管理策略与总成本控制策略……

    【培训对象】

    采购、项目经理、产品经理、工程经理、质量经理、计划、财务、法务等管理人员,及与采购业务相关的领导及工作人员。

    【课程特点及受益】

       本次课程详细介绍了采购流程优化与管理、供应商管理的基础理论,核心框架及流程,并结合中国企业的实际运营情况,融合教学、研究、实践、实务为一体,能令越来越多的中国企业关注采购策略、总成本控制与供应商谈判策略的经营战略,并得以从中受益。

    【授课方式与特点】

    1. 丰富性与针对性。信息量大,专业性及针对性强,案例多,能结合企业所在行业特点与现状,有针对性地制定大纲及培训;

    2. 指导性与实用性。不作空洞无物的讲解,能从企业职能、组织、流程上对企业进行优、劣势分析与判断,提供改善意见与建议,现场研讨具体工作问题;

    3. 操作性与实效性。除了专业地进行讲解,将现场分析、分享标杆企业的做法,提供丰富具体的“管理流程、制度、工具模板”供学员参考、借鉴、落地;

    4. 通俗易懂,参与性强。深入浅出,通俗易懂,专业问题通俗化,复杂问题简单化,混乱问题标准化。不忽悠,不故弄玄虚。鼓励提问质疑,现场分析解答;

    5. 气氛活跃,妙趣横生。因材施教,因人施教。适时、适度、适当调节课堂气氛,风趣幽默,旁征博引,气氛活跃,轻松愉快中完成课程。

    【课程大纲】

    第一部分:采购理念、采购组织&流程的建设及优化

    1.采购理念与战略采购管理概述

    ◇ 采购与供应链管理理论概述与标杆企业案例实践分析

    ◇ 传统采购理念与现代战略采购理念的区别与发展

    ◇ 现代采购岗位必备素质探讨(《华为采购岗位工作理念》)

    ◇ 战略采购、流程采购、项目采购、分散采购、集中采购、集团化采购模式比较分析

    ◇ 推式、拉式采购策略分析

    ◇ 第三方采购(3PL)策略分析

    ◇ 基于合作模式下的采购策略分析:VMI\CMI\JMI技术

    ◇ 基于网络技术的采购策略分析:Milk-Run\糖果人\JIT技术……

    2.如何界定采购业务的职能?

    ◇ 采购组织机构的搭建

    ◇ 采购业务绩效的衡量

    ◇ 采购流程与制度的建立与保证

    ◇ 战略性地选择供应商

    ◇ 采购管理策略分析……

    3.采购流程的设计

    ◇ 流程1、管理产品技术需求--确定新物料选用

    ◇ 流程2、甄别与评定供应商资格

    ◇ 流程3、选择合格供应商及签订合同

    ◇ 流程4、执行采购

    ◇ 流程5、供应商绩效管理流程(QCDS…)

    ◇ 流程6、供应商选择方式及因素……

    4.集中采购与分散采购的战略选择

    ◇ 分散采购\集中采购的优劣势分析

    ◇ 如何实现“集中采购、分散收货、分别结算、各自使用”的采购模式?

    ◇ 大宗原材料类物资\备品备件类物资的集中采购模式分析

    ◇ 消耗类物资的集中采购模式分析……

    n 案例:“华为”采购组织、流程及采购运作模式详细介绍;

    n 案例:“鞍钢”中央采购中心:合格供应商清单管理制度与订单配额管理体系介绍;


    第二部分:采购战略&战术分析及采购模式的选择

    1.  战略采购战略分析与制定

    ◇ 策略1:“WIN-WIN”

    ◇ 策略2:与重要供应商建立策略合作伙伴关系

    ◇ 策略3:采取多种采购方式,并与供应商共享采购预测

    ◇ 策略4:第三方采购与采购外包

    ◇ 策略5:OEM/ODM采购……

    2.  品类差异化的采购战略&战术及方案设计

    ◇ 战术1:一般性物资的采购战略&战术分析

    ◇ 战术2:低附加值类产品的采购战略&战术分析

    ◇ 战术3:高技术类产品的采购战略&战术分析

    ◇ 战术4:垄断及准垄断类产品的采购战略&战术分析

    ◇ 战术5:价格频繁波动类产品的采购战略&战术分析

    ◇ 战术6:配套类产品的采购战略&战术分析

    ◇ 战术7:服务类项目的采购战略&战术分析……

    3. 采购计划制定方法

    ◇ 一般计划方法

    ◇ 物料需求计划(MRP)(ERP:MDS管理-MPS管理-MRP管理)

    ◇ 订货点法(最小\最大库存计划方法)

    ◇ TOC计划分析(逻辑及方法)……

    ◇ 如何管理与评估计划变更?如何应对计划变更带来的风险与成本损失?

    ◇ 如何保证计划的严肃性与灵活性(如何“锁定”与有限“锁定”)?

    ◇ 如何应对计划变更带来的风险与成本损失?

    4. 采购模式的制定与选择

    ◇ 标准订单\一揽子订单

    ◇ VMI\JIT采购管理

    ◇ 订货点法\MRP法

    ◇ Milk-Run\“糖果人”

    ◇ 风险采购&战略采购

    ◇ OEM\ODM\第三方采购\采购外包……

    n 案例:“东产日产”、“一汽大众”等企业采购战略与采购模式分析;

    n 案例:“海尔”、“海信”战略采购模式分析。


    第三部分:采购总成本与供应商报价分析

    1. 采购成本理念分析与探讨

    ◇ 采购成本居高不下,如何分析原因,如何界定职责部门?

    ◇ 采购成本降低的主要途径分析与研讨

    ◇ 采购成本控制目标与绩效指标的设置原则探讨

    ◇ 我国产品与服务的成本竞争优势有探讨……

    2. 采购总成本的构成因素定量分析

    ◇ 采购总成本的概念

    ◇ 采购成本与利润的关系

    ◇ 采购成本与批量的关系

    ◇ 采购成本与质量的关系

    ◇ 采购成本与总成本的关系

    ◇ 显性成本与隐性成本的关系……

    3. 供应商的成本结构分析

    ◇ 如何计算供应商材料成本?

    ◇ 如何计算供应商人工成本?

    ◇ 如何计算供应商管理及折旧成本?

    ◇ 如何界定固定成本与可变成本?

    ◇ 如何利用盈亏平衡的方法来分析成本?

    ◇ 供应商运营成本分析

    4. 供应商定价策略分析

    ◇ 成本加成定位法

    ◇ 目标利润定价法

    ◇ 采购商理解价值定价法

    ◇ 竞争定价法

    ◇ 投标定价法

    5. 供应商价格折扣分析

    ◇ 付款折扣

    ◇ 数量折扣

    ◇ 地理折扣

    ◇ 季节折扣

    ◇ 推广折扣

    6. 常用价格分析方法与应用探讨

    ◇ 竞争性方案

    ◇ 与公布价格的比较

    ◇ 历史对比

    ◇ 内部成本估算-细节分析

    ◇ 实绩法

    ◇ 目标价格

    ◇ 横向比较法………

    n 案例分析:系列标杆企业供应商成本分析案例分享;

    n 案例分析:供应商定价策略系列经典案例分析;


    第四部分:如何有效控制采购总成本?

    1. 采购成本的降低所带来的收益分析

    ◇ 采购成本对销售收入的影响

    ◇ 采购效率对市场占有率的影响

    ◇ 采购质量对客户满意度的影响

    ◇ 如何建造“双赢”的采购成本管理

    2. 采购成本控制的方法与技术简介

    ◇ 传统的控制采购成本的方法介绍

    ◇ 如何通过设计控制来降成本?

    ◇ 如何通过性能控制来降成本?

    ◇ 如何通过质量管理来降成本?

    ◇ 如何通过采购控制来降成本?

    3. 降低采购成本的十大手法(系列经典案例分析与研讨)

    ◇ VA/VE

    ◇ 目标成本法

    ◇ 杠杆采购

    ◇ 价格与成本分析法

    ◇ 标准化与归一化

    ◇ 长单与一揽子订单

    ◇ 电子采购与第三方采购……

    4. 其它常用的30余种降低采购成本的方法介绍(系列案例分析与研讨)

    ◇ 自制或外包

    ◇ 利用学习曲线LEANING CURVE

    ◇ 产品生命周期成本法

    ◇ 总成本法TCO

    ◇ 供应商先期参与(Early Supplierlnvolvement ESL)

    ◇ 作业成本导向法

    ◇ 折扣法

    ◇ 品质分级法

    ◇ 期货与捆绑采购……

    n 案例:我国制造业的采收成本控制之道及优势分析;

    n 案例:系列大型标杆行业标杆采购总成本控制模式探讨。


    第五部分:供应商管理策略与供应商关系维护(SRM)

    1.供应商管理的原则与目标设计

    ◇ 获得符合企业质量和数量要求的产品或服务

    ◇ 以最低的成本获得产品或服务

    ◇ 确保供应商提供最优的服务和及时的送货

    ◇ 发展和维持良好的供应商关系

    ◇ 开发与储备潜在的供应商……

    ◇ 供应商绩效体系的设计与发展(QCT-QCDS-TQRDCSS-5R……)

    2.供应商管理体系及绩效分析

    ◇ 项目交付率

    ◇ 成本优势

    ◇ 材料合格率(PPM)

    ◇ 批次合格率

    ◇ 整体配合度与服务水平

    3.采购与供应商绩效优化与改善管理

    ◇ 供应商绩效与风险监控体系的搭建

    ◇ 供应商绩效考核策略与手段

    ◇ 供应商效效优化过程中的项目管理

    ◇ 供应商绩效与采购组织的优化与变革(BPR)

    ◇ 外包、内包与激励

    4.供应商关系分析、定位、维护与管理(SRM)

    ◇ 传统的供应商关系管理方法

    ◇ 现代供应商关系管理策略介绍

    ü SRM1:供应商关系图谱与采购战略分析

    ü SRM2:供应定位模型与采购战略分析

    ü SRM3:供应商感知模型与采购战略分析

    ü SRM4:供应商能力与积极性模型与采购战略分析

    ü SRM5:买方占优势的管理战略

    ü SRM6:卖方占优势的管理战略

    ü SRM7:均势的管理策略…………

    ◇ 如何对供应商绩效进行综合考评?

    ◇ 如何对供应商进行评级管理?

    ◇ 如何按绩效与等级分配订单?  ……

    n 案例:八种供应商关系管理模型(SRM)及对应谈判对策(经典案例分析);

    n 案例:“不同行业”供应商等级管理与订单分配原则介绍;


    第六部分:采购谈判与心理分析---(优秀的谈判心理与素质,是谈判成功的关键!)

    1. 谈判者的心理分析

    ◇ 谈判者感情的表现

    ◇ 如何面对不同性格气质的谈判对象:(胆汁质、多血质、粘液质、抑郁质)

    ◇ 从文化差异分析谈判者心理

    ◇ 一流谈判者的十种性格特征

    2. 如何培训采购谈判的心理素质与能力

    ◇ 谈判人员必备的心理素质分析

    ◇ 如何揣摩谈判对手心理,实施心理诱导

    ◇ 如何营造营造谈判氛围,把握时机

    ◇ 商务谈判人员必备的能力分析

    ◇ 正确运用商务谈判的感觉和知觉(第一印象、晕轮效应、先入为主、刻板……)

    ◇ 商务谈判情绪的调控

    ◇ 谈判的情绪对策与反应

    n 案例:小游戏:谈判心理测试与分析;

    n 案例:课程中会穿插大量经典的采购谈判案例及演练;


    第七部分:采购谈判前的需求分析与准备---(凡事预则立,不预则废!)

    1. 采购谈判的需求分析资料搜集

    ◇ 了解产品和服务

    ◇ 买方\卖方的议价能力

    ◇ 充分的成本和价格分析

    ◇ 了解卖方

    ◇ 文化差异

    2. 谈判人员的准备

    ◇ 采购谈判队伍的规模

    ◇ 采购谈判人员应具备的素质

    ◇ 谈判人员的配备

    ◇ 谈判人员的分工和合作

    3. 情报的搜集和筛选

    ◇ 决定谈判实力对比的因素

    ◇ 信息情报搜集的主要内容

    ◇ 信息情报搜集的方法和途径

    ◇ 信息情报的整理和筛选

    4. 采购谈判计划的制定

    ◇ 确定谈判目标

    ◇ 确谈判的地点和时间

    ◇ 确定谈判的议程和进度

    ◇ 制定谈判的对策 5. 模拟谈判

    ◇ 模拟谈判的作用

    ◇ 模拟谈判的方法

    ◇ 全景模拟法

    ◇ 讨论会模拟法

    ◇ 列表模拟法

    n 案例:华为采购岗位工作理念与谈判流程经验介绍;

    n 案例:课程中会穿插大量实用的采购案例及演练;


    第八部分:采购谈判战略---(制定战略,运筹帷幄,决胜千里!)

    1. 买方占优势的采购谈判战略

    ◇ 先苦后甜

    ◇ 规定期限

    ◇ 最后出价

    ◇ 借势发力

    ◇ 化整为零……

    2. 卖方占优势的采购谈判战略

    ◇ 吹毛求疵

    ◇ 先斩后奏

    ◇ 疲惫技巧

    ◇ 迂回采购

    ◇ 原厂采购

    ◇ 长期合作……

    3. 均势的采购谈判策略

    ◇ 察言观色策略

    ◇ 避免争论策略

    ◇ 抛砖引玉策略

    ◇ 留有余地策略

    ◇ 避实就虚策略……

    n 案例:如何基于“TQRDC:技术、质量、响应、交付、成本”的全角度来组织谈判(研讨)?

    n 案例:课程中会穿插大量实用的采购案例及演练;


    第九部分:采购谈判战术---(制定战术,能征善战,左右逢源!)

    1. 针对谈判对手的谈判战术

    ◇ 疲劳战

    ◇ 沉默战

    ◇ 挡箭牌

    ◇ 磨时间

    ◇ 激将法……

    2. 针对谈判条件的谈判战术

    ◇ 声东击西

    ◇ 空城计

    ◇ 吹毛求疵

    ◇ 货比三家

    ◇ 最高预算……

    3. 针对谈判过程的谈判战术

    ◇ 试探性策略

    ◇ 处理性策略

    ◇ 综合性策略……

    n 案例:收集采购谈判过程的疑问,现场组织演练、研讨;


    第十部分:采购谈判技巧---(工欲善其事,必先利其器!)

    1. 采购谈判的礼仪

    2. 采购谈判的方式(邮件、电话、传真…,如何有效沟通,并获取足够的信息?)

    3. 信息的对称与不对称

    4. 谈判时机与节奏的控制技巧

    5. 谈判团队角色的分工技巧

    6. 让步技巧(或称,不作无条件的让步)

    7. 讨价还价的技巧

    8. 控制情绪技巧

    9. 三十六计在采购谈判的应用技巧举例

    n 案例:挑选经典案例,情景分析,现场研讨。

    n 案例:某集团采购岗位及组织考核体系介绍;

    吴诚老师简介

    【专业背景】

    v 北京大学汇丰商学院       总裁班 特聘讲师

    v 清华大学                 总裁班 特聘讲师

    v 人民大学                 总裁班 特聘讲师

    v 武汉大学                    企业管理博士

    v 北京科技大学                工商管理硕士

    v 国际贸易中心ITC项目            认证讲师

    v 美注册职业采购经理CPPM项目    认证讲师

    v 英国皇家采购与供应学会CIPS项目 认证讲师

    v 英国皇家物流与运输学会ILT项目  认证讲师

    v 深圳新一代信息技术研究院        首席顾问

    v 东莞产业支援联盟                特聘专家

    【职业经历】曾在华为技术、富士康科技、康佳集团工作十多年。曾任:

    v 华为技术有限公司:采购总监、商务总监;

    v 富士康科技集团:物流与供应链高层主管;

    v 康佳集团:采购总监、集团副总经理。

    【主讲课程】

    v 采购与供应商管理:《采购流程优化与供应商管理》《战略采购与供应商关系管理》《采购价格分析与成本控制》《采购谈判策略与谈判技巧》《供应商开发、评估、选择与管理《采购职业与能力提升》《如何在采购业务中应用项目管理》《供应商大会\论坛\专题讲座》;

    v 物流与供应链管理:《供应链管理与优化》《供应链全流程管理》《价值链&供应链全成本管理》《精益供应链管理》《采购与供应链管理》《高效仓储与物料配送管理》《现代物流与供应链管理》《工厂物流管理》《企业供应链运营管理》《电商模式下的库存控制与管理)》;

    v 生产运作管理:《生产计划与物料控制(PMC)》《生产运营管理》《库存控制与优化)》《精益生产与精益供应链管理》《生产计划与调度管理》《生产运营管理者必备技能》《工厂物流管理》《生产运作与库存控制管理》《制造业库存控制策略与技术》《工厂内部物流管理》。

    【授课特点】

    v 丰富性与针对性。信息量大,专业性及针对性强,案例多,能结合企业所在行业特点与现状,有针对性地制定大纲及培训;

    v 指导性与实用性。不作空洞无物的讲解,能从企业职能、组织、流程上对企业进行优、劣势分析与判断,提供改善意见与建议,现场研讨具体工作问题;

    v 操作性与实效性。专业地讲解,辅以现场分析、分享标杆企业的做法,提供丰富具体的“管理流程、制度、工具模板”供学员参考、借鉴、落地;

    v 通俗易懂,参与性强。深入浅出,通俗易懂,专业问题通俗化,复杂问题简单化,混乱问题标准化。不忽悠,不故弄玄虚。鼓励提问质疑,现场分析解答;

    v 气氛活跃,妙趣横生。因材施教,因人施教。适时、适度、适当调节课堂气氛,风趣幽默,旁征博引,气氛活跃,轻松愉快中完成课程。

    【曾服务过的客户】

    高校:北大、清华、人大、浙大、川大、电子科大、西北工大、香港中大、香港亚洲商学院;石化:壳牌石油、中石油、中石化、中化集团、山东东岳、山东焦化、鄂尔多斯冶金集团;

    机械:上海电气、三一重工、中联重科、特变电工、金风科技、林德叉车、合力叉车、武重;

    军工:中航、空-空研究所、613所、39所、沈飞、成飞、西飞、船舶重工、兵器工业集团;

    电子:泰科、TDK、Intel、三星、华星、杭州海康卫视、浙江大华、捷普电子、艾默生、富士康科技、富士施乐、汤姆逊、佳能、史丹利、同洲电子、史丹利、伟创力、苏州福斯赛诺;

    电器:海尔、海信、美的、格力、创维、康佳、长虹、TCL、IBM、LG、松下\东芝、日立、SONY;

    电脑:联想、神舟、长城、航嘉电源、深圳康冠、深圳宝龙达、珠海纳思达、汤姆逊、佳能;

    通讯:华为、中兴、酷派、国人通讯、传音通讯、京信通信、禾苗通讯、深圳科信通信;

    通信:成都移动、广州移动、深圳移动、杭州移动、汕头移动、广东电信、广东广电网络;

    汽车:东风日产、广汽、长春一汽、上海大众、奇瑞、上海大陆泰密克、长春大陆汽车、长安伟世通、延峰伟世通、延锋江森、富维江森、宁波万航、比亚迪、航盛电子、浙江盾安;

    地产:万科、华润、华侨城地产、碧桂园、中航地产、光大地产、万达、中海、恒大;

    家具:全友家私、双虎家私、欧派、大自然地板、百安居、乐安居、香江家私、宜家家居;

    电商:京东、国美在线、苏宁易购、快乐购、唯品会、1号店、淘宝、当当、美团、亚马逊;

    服装(含鞋类):海澜、七匹狼、雅戈尔、富安娜、梦洁、李宁、九牧王、耐克、安踏、彬彬;

    商超:华润、新一佳、麦德龙、沃尔玛、苏宁、国美、宜家、周大福、天虹、茂业、大润发;

    物流:西部物流、云南物流产业集团、昆明邮政速递EMS、江苏邮政速递EMS、河南国龙物流;

    食品:金锣、双汇、雨润、伊利、蒙牛、光明、辉山乳业、三全、康师傅、维维、雀巢;

    医药:仁和制药、天江药业、海王、中脉、新时代健康、一致、拜耳、康泰、京都念慈菴;

    快消:安徽\湖南中烟、青岛啤酒、珠江啤酒、张裕、五粮液、娃哈哈、可口可乐、汇源。

    [曾培训过的代表企业】

    1. 广东电信、中国移动:《供应商评估、选择与考核》、《供应商管理与谈判技巧》;

    2. 中兴通讯、广东省广播电视网络、广东电力、:《采购策略与谈判技巧》;

    3. 深圳航嘉、深圳禾苗通信、中兴通讯、广州京信通信、:《采购成本控制与风险控制》;

    4. 长安伟世通、深圳航盛电子、延锋伟世通、延锋江森:《采购成本分析与控制》;

    5. 联想、美的、海尔:《供应链管理与优化》、《精益供应链与精益采购管理》;

    6. 中联重科、三一重工、金风科技、特变电工:《供应链全面成本管理》、《精益生产管理》;

    7. 中国航天工业集团、富士康科技:《供应链管理与优化》、《高效仓储与配送管理》;

    8. 伊利集团、蒙牛集团、金锣集团、三全食品、辉山乳业:《供应链与计划管理》;

    9. 上海电气集团、浙江大华、杭州海康卫视、浙江盾安:《供应商管理与谈判技巧》

    10. 上海大陆泰密克、史丹利(美国)、林德叉车:《生产计划与物料控制(PMC)》

    11. 中航地产、广东光大集团、唯品会、中脉集团:《采购成本控制与供应商管理》;

    12. 顺德大自然地板、全友家私、双虎家私:《采购成本控制与谈判技巧》;

    【曾咨询过的代表项目】

    曾主持(或辅导)过多家大型企业的咨询项目,如:

    1. 康佳集团:“计划与采购业务流程变革BPR”项目,2007年启动实施;

    2. 康佳集团:“精益生产管理”项目,2008年启动实施;

    3. 美的电器:制冷集团“供应链管理与优化”项目,2009年启动实施;

    4. 中电集团:“采购流程优化及VMI”项目,2009年启动实施;

    5. 新元素医疗公司:“生产与采购调度平台建设”项目,2011年启动实施;

    6. 大自然地板:“采购成本控制与供应商管理技巧”项目,2012年实施;

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