20240408今天帮平安人寿福州分公司MDRT顶尖业务团队上「财富管理及资产配置」课程，果然是尖子队伍，反应积极並且言之有物，不愧是福州No 1,上完课后学员们个个信心满满,跟客户谈投资理财觉得更
2023年12/12及12/19日，两次来到南通帮中国银行南通分行的理财经理们上「三级财富客群扩面、盘活、维护」课程，学员们认真学习电话邀客、KYC、MGM、及30/(80+X)的拓客技巧，大家都积
2023/11/16于农行浙江总行为支行长讲授《保险新监管政策新监管政策对银行业的影响及应对措施》,学员们对保险报行合一的新监管政策充满学习热忱,大家踊跃提问,课堂热闹非凡,课后每个人都收获满满
2023/11/9晚上为工商银行上海卢湾支行的学员们,在线讲授《人民币国际化带来的新机遇与新挑战》,虽然看不到学员们的脸,但是透过文字及表情互动还是很棒,大家一起度过一个快乐的晚上!
2023/9/25为中国邮政四川分公司理财经理讲授《股票投资分析》,从总经到大盘再到行业及个股的分析,学员们都认真参与讨论,课后还继续留下来讨论选股的问题....
2023/8/25 为中国银行郑州分行的学员们讲授《二手房按揭贷款营销》,课堂中学员们反应热烈,效果很棒,上台分享的效果非常好,课后大家都满载而归!
2023/7/28中银三星人寿为中国银行基湖支行高客做产品展售会,我主讲《资产配置的艺术》,为后续保险成交埋下扎实的梗,会后保险成交金额据说很可观!
7月8日为中信银行镇江分行讲授理财经理网点存量客户盘活及维护,学员们认真提问及踊跃上台演示.说明了镇江分行理财经理的资质及潜能确实不可小看,课程在轻松及分享的氛围中进行,学员们学得如何有效
2020年5月9-10日,為中泰證券全國投資顧問線上實施《公募证券基金投资顾问业务能力培训》,学员们热烈参与,课后都觉得收获满满!
2020年1月14日【恆天財富】,為恆天財富北京管幹經理團隊講授《2020营销拓展之财富管理和金融产品销售》,学员们热烈参与,课后都觉得收获满满!
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