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林志煌:《理财趋势与营销技巧培训课程》

关键词:[销售技巧] [投资理财] [银行保险] 浏览:1686 发布日期:2017-08-22 网页收藏

  • 课程对象

    银行零售团队负责人、理财经理、零售客户经理、大堂经理
  • 课程目的

    提升银行理财经理综合能力
  • 课程内容

    《理财趋势与营销技巧培训课程》


    【模块一:理财的监管政策解读及行业理财发展方向】

    第一部分 强监管强问责的理财监管政策解读 

                  1. 《商业银行理财业务监督管理办法》

                  2. 银行理财业务分类管理 

                  3.表外的理财资产逐步阳光化并纳入现行的监管体系 

    第二部分 行业理财发展方向 

                  1. 银行理财业务规模持续扩大

                  2. 加速转型结构调整

                  3. 国际化进程加快

                  4. 民众对理财收益预期的降低

                  5. 真正意义的资产配置迎来发展的黄金期

    【模块二:个人理财产品的营销技巧及销售注意事项】 

    第三部分 如何有效开拓银行理财新客户

                   1.银行理财市场客户的区隔细分(Market Segmentation)

                   2.选定目标客户群(Identify Target Market)

                   3.接近潜在的目标客户(Approach Prospective Clients)

                   4.建立客户关系及信赖感(Build Rapport and Credibility )

                   5.开发创意制定客户账户计划(Prepare the Solution)

                   6.向客户推荐产品实现开户及销售产品(Close the Deal) 

    第四部分  银行理财营销产生的客诉及处理

                 1.银行理财营销风险的种类

                 2.银行理财营销风险的控管及实务

                  3.银行理财营销客诉问题的预防

                  4.银行理财营销客诉纠纷处理实

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