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林志煌 2019年度中国50强讲师
台湾私人银行及财富管理专家
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林志煌:《私人银行高端客户拓展与人脉管理》
2017-11-22 2808
对象
私人银行团队负责人、私人银行客户经理、理财经理、零售客户经理
目的
提升私人银行客户经理客户拓展综合能力
内容

私人银行高端客户拓展与人脉管理


第一部分 私人银行客户及业务模式剖析

1.认识私人银行客户

2.私人银行客户群的分类及需求分析

3.不同类型私人银行客户的心理研究

4.不同类型私人银行客户的营销技巧

5.成功的私人银行客户經理

第二部分 如何有效开拓私人银行新客户

1.私人银行市场客户的区隔细分(Market Segmentation) 

2.选定目标客户群(Identify Target Market)

3.接近潜在的目标客户(Approach Prospective Clients)

4.建立客户关系及信赖感(Build Rapport and Credibility )

5.开发创意制定客户账户计划(Prepare the Solution)

6.向客户推荐产品实现开户及销售产品(Close the Deal) 

第三部分 如何耕耘私人银行老客户 

1.熟悉本行所提供的产品及服务的优劣势

2.执行以客户为中心的银行理财服务四步骤

3. 银行的增值服务

4.(案例演练):如何以资产配置模式帮高资产客户理财?


第四部分  如何维护私人银行老客户

1.老客户的终生价值(Lifetime Value)

2.老客户流失的预警征兆

3.挽留老客户的具体对策

4. (案例演练): 如何挽留老客户?

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